Dobro je pregledati plan kad nastupe promene u životu, npr. venčanje, rođenje, smrt ili razvod. Takođe je neophodna procena svake promene u finansijskom položaju. Većina ljudi ima godišnje ažuriranje kojim se ocenjuje izvođenje plana. Pregledom se takođe tretiraju ciljevi i okolnosti koji se menjaju.
Lični finansijski savetnik radi za Vas i za Vaše dobro. Njegova odanost naime pripada klijentu, a ne proizvodima koje prodaje. Smatramo da je nezavisnost zbilja najbolji način za pružanje obektivnih saveta klijentima. Kao nezavisni lični finansijski savetnici, nemamo ograničenja ili zahteve za primenu bilo kog specijalnog investicionog proizvoda ili rešenja. Time nam je omogućeno formiranje prilagođenih finansijskih planova koji će obezbediti sigurnost i rast finansijskih sredstava naših klijenata.
Pomislite na posjetu ljekara. Bez potpunih i detaljnih podataka, Vaš ljekar ne može propisati najbolji tretman. Isto važi i za finansijsko planiranje. Da biste dobili najbolje rešenje za svoje »inansijsko zdravlje«, treba razotkriti sve detalje.
