Finansijsko planiranje je proces obezbeđivanja Vaših životnih ciljeva kroz pravilno upravljanje Vašim finansijama. Finansijsko planiranje Vam pomaže u predviđanju svih budućih finansijskih potreba. Cilj finansijskog planiranja je da se obezbedi dovoljno novca u pravim rukama i u pravom trenutku, ubuduće, radi postizanja ciljeva pojedinca.

Čak i najbolji plan je neupotrebljiv ako se ne pokrene. Vaš lični finansijski savetnik će Vam u celosti pomoći u realizovanju plana ako i kada to želite.

Dobro je pregledati plan kad nastupe promene u životu, npr. venčanje, rođenje, smrt ili razvod. Takođe je neophodna procena svake promene u finansijskom položaju. Većina ljudi ima godišnje ažuriranje kojim se ocenjuje izvođenje plana. Pregledom se takođe tretiraju ciljevi i okolnosti koji se menjaju.

Pomislite na posjetu ljekara. Bez potpunih i detaljnih podataka, Vaš ljekar ne može propisati najbolji tretman. Isto važi i za finansijsko planiranje. Da biste dobili najbolje rešenje za svoje »inansijsko zdravlje«, treba razotkriti sve detalje.